Как начислять и списывать бонусы в VEMO CRM

Как это устроено в VEMO CRM

Подробно по шагам: Оплата визита: «Скажите клиенту»

1. Шаг 1. Откройте визит → вкладка «Оплата».
2. Шаг 2. Блок «Расчёт по визиту»: общая сумма, строки «Внесено» и «К оплате» (или «Доплата», «Переплата»).
3. Шаг 3. Блок «Скажите клиенту» подсказывает администратору готовую фразу: итог, скидка, бонусы.
4. Шаг 4. Если у клиента есть бонусы, введите сумму в «Оплата бонусами» и нажмите «Списать бонусы». Остаток примите деньгами.
5. Шаг 5. Выберите способ оплаты кнопкой (например, наличные, карта).
6. Шаг 6. Если клиент оставил чаевые, впишите их в поле «чаевые».
7. Шаг 7. Нажмите «Принять оплату». При частичной оплате потом будет «Принять доплату».
8. Шаг 8. Оставьте галочку «отметить «Оплачен» после оплаты», чтобы визит закрылся.
9. Шаг 9. В «Внесено» появится сумма, а над ней метка «Оплачено полностью».
10. Шаг 10. Если клиент заплатил лишнего, появится «Переплата» и кнопка «Вернуть N ₽». Нажмите её после возврата денег.
11. Шаг 11. Если вы изменили услуги, CRM напишет «Сумма изменилась». Сначала сохраните визит, потом принимайте оплату.

Подробно по шагам: Лояльность: бонусы и скидки

1. Шаг 1. Нажмите «Настройки» → «Клиенты» → «Бонусы и скидки». Если опция «Лояльность: бонусы и скидки» не подключена, в блоке стоит плашка «Платная опция», а флажок включения недоступен. Кнопка подключения находится в этой же плашке.
2. Шаг 2. Отметьте флажок «Программа включена». Пока программа выключена, в карточке клиента на вкладке «Лояльность» написано «Лояльность не настроена».
3. Шаг 3. Заполните основные поля. «Начислять с оплаты, %» — сколько процентов оплаты возвращается бонусами (от 0 до 50; 0 — не начислять). «Бонусами можно оплатить до, % чека» — предел оплаты бонусами (от 0 до 100). «Бонусы живут, дней» — срок жизни бонусов (от 0 до 3650; 0 — бессрочно). «Префикс номера карты» — от 2 до 6 латинских букв или цифр; если оставить пустым, префикс возьмётся из названия салона.
4. Шаг 4. Отметьте, с чего начислять: флажки «на услуги» и «на товары». Начисление идёт с суммы после скидки; оплата бонусами и сертификатом в базу для начисления не входит.
5. Шаг 5. Блок «Бонусы за события»: «День рождения, бонусов» с окном «Действуют: за дней до» и «и дней после»; «Полгода с нами», «Год с нами», «Два года с нами», «Три года и каждый следующий»; «За отзыв (кнопка у админа)», «За друга (кнопка у админа)», «За проверку данных и согласие на ПДн (раз на клиента)». Значение 0 — это событие не начисляется. «За анкету» настраивается в настройках анкеты клиента, там же выбирается мотивация.
6. Шаг 6. Блок «Приведи друга»: включите флажок ««Приведи друга» включено», задайте бонусы приглашённому и пригласившему и лимит «Не больше бонусов в месяц тому, кто приглашает» (0 — без ограничения). Клиент берёт свою ссылку «Пригласить друга» в своём кабинете. Бонусы начисляются, когда друг придёт и оплатит первый состоявшийся визит.
7. Шаг 7. Блок «Приветственный бонус гостю бота» (работает, если включены и программа лояльности, и бот для гостей): сумма, срок жизни приветственного бонуса, минимальный чек услуг, лимит в месяц и текст ответа гостю. В тексте можно использовать подстановки {salon}, {name}, {amount}, {date}, {spend_rule}, {until}.
8. Шаг 8. Блок «Когда можно платить бонусами»: поле «Бонусами можно платить, если чек от, ₽ (0 — без условия)». Обычно оставляют 0. Блок «Сколько начислять за разные услуги»: отдельные проценты для услуг; если поле пустое, действует общий процент.
9. Шаг 9. Чтобы дать скидку по уровням, отметьте «Уровни клиентов (скидка по сумме покупок или числу визитов)». Заполните до пяти строк: «Название», «сумма, ₽ от» или «визитов от», скидка в процентах. Клиенту действует большая из личной скидки и скидки уровня, они не складываются.
10. Шаг 10. Нажмите «Сохранить программу». Если программа включена, клиентам без карты сразу выдаются номера карт (в уведомлении будет написано, сколько выдано). Затем нажмите «Проверить события сейчас»: сначала покажется пробный результат, а кнопка «Начислить» запустит настоящее начисление.
11. Шаг 11. Проверьте работу на одном клиенте: откройте карточку клиента → вкладка «Лояльность». Там видны остаток бонусов, срок сгорания, скидка, уровень, номер карты с QR и история движений.
12. Шаг 12. Для контроля откройте «Движение бонусов» (раздел виден владельцу): период «7 дней», «30 дней», «90 дней» или «Год», фильтры по сотруднику и виду операции, суммы «Начислено», «Списано», «Сгорело», «Отменено». Кнопка «Скачать таблицу» выгружает список.

Подробно по шагам: Бонусы клиента: баланс и оплата

1. Шаг 1. Включите программу: «Настройки» → «Клиенты» → «Бонусы и скидки». Отметьте «Программа включена».
2. Шаг 2. Задайте правила: «Начислять с оплаты, %» (от 0 до 50), «Бонусами можно оплатить до, % чека» (от 0 до 100, по умолчанию 30) и «Бонусы живут, дней (0 — бессрочно)» (по умолчанию 180). Нажмите «Сохранить программу».
3. Шаг 3. Отметьте, начислять ли бонусы «на услуги» и «на товары». Для отдельных услуг можно задать свой процент в блоке «Сколько начислять за разные услуги».
4. Шаг 4. Бонусы начисляются сами при оплате визита. База для начисления — сумма, оплаченная деньгами. Оплата бонусами и сертификатом в неё не входит.
5. Шаг 5. Оплата бонусами: откройте визит, вкладка «Оплата». Если у клиента есть бонусы, виден блок «Оплата бонусами»: баланс клиента и строка «Можно списать до N% чека, то есть до X ₽».
6. Шаг 6. Если в визите есть несохранённые правки, сначала сохраните визит, иначе появится «Сначала сохраните визит».
7. Шаг 7. Впишите сумму (по умолчанию стоит максимум) и нажмите «Списать бонусы». Появится «Списано бонусами: X ₽». Остальную сумму примите деньгами кнопкой «Принять оплату».
8. Шаг 8. Ручное начисление и списание, только владелец: карточка клиента → «Лояльность» → «Начислить / списать». Впишите «Сколько (минус — списать)» (например, 500 или -200) и «Причина» (от 3 знаков), нажмите «Записать».
9. Шаг 9. Администратор видит вместо этого кнопки с готовой суммой: «За отзыв +N», «За друга +N», «Проверил данные +N». Они появляются, если сумма задана в настройках. Нажмите кнопку и «Начислить +N».
10. Шаг 10. Отмена начисления: в списке движений нажмите «Отменить» у нужной строки и подтвердите. Бонусы спишутся обратно, а в истории останется пометка «отменено». Владелец отменяет любые ручные начисления и начисления по событиям, администратор только свои и в течение суток.
11. Шаг 11. Вся история клиента — под кнопкой «Вся история · N», свернуть можно кнопкой «Свернуть».
12. Шаг 12. Владелец: откройте «Движение бонусов» (группа «Деньги»). Выберите период «7 дней», «30 дней», «90 дней» или «Год», при необходимости отфильтруйте по «Кто» и «Вид», найдите клиента в поле «Клиент». Сверху суммы «Начислено», «Списано», «Сгорело», «Отменено». «Скачать таблицу» выгружает данные.
13. Шаг 13. Напоминание клиенту о сгорании: «Настройки» → «Связь с клиентами» → «Бот для гостей» (блок «Гость в Telegram и MAX»), галочка «Напоминать о бонусах за 7 дней до сгорания» и «Сохранить».

Что проверить после настройки

• В карточке клиента на вкладке «Лояльность» появился номер карты и QR; блок «Лояльность не настроена» исчез.
• После оплаты визита деньгами в той же вкладке появилось начисление «за визит» в нужном проценте от суммы после скидки.
• В окне оплаты визита видна подсказка «Оплата бонусами» с предельной суммой; после «Списать бонусы» сумма попала в платежи.
• В «Движение бонусов» за период видны начисления и списания с автором операции.
• Клиент открывает ссылку из QR, вводит 4 последние цифры телефона и видит свои бонусы.
• В карточке клиента сверху блока «Лояльность» видны «Бонусы» с актуальным числом.
• После списания в визите в платежах есть оплата бонусами на нужную сумму, а в истории клиента строка «оплата визита» со знаком минус.
• После оплаты деньгами в истории клиента появилась строка начисления за визит со знаком плюс.
• «Движение бонусов» за период показывает те же операции, итоги «Начислено» и «Списано» сходятся с суммами по строкам.

Частые ошибки

• Включить программу, но оставить «Начислять с оплаты, %» равным 0 и все суммы событий равными 0: бонусов не будет, программа считается ненастроенной.
• Ожидать начислений за «Полгода с нами» и «Год с нами» задним числом: если дата события была больше 30 дней назад, бонус не выдаётся.
• Ждать, что бонусы начисляются каждый день сами: события начисляются при оплате визита, при входе клиента в кабинет и по кнопке «Проверить события сейчас», ежедневный автозапуск не включён.
• Нажимать «Перевыпустить все карты…» без причины: все старые QR и входы в кабинеты перестанут работать. Это нужно только если QR-коды утекли.
• Рассчитывать на сумму личной скидки и скидки уровня: действует только большая из них.
• Пытаться списать бонусы в несохранённом визите. Сначала сохраните визит.
• Ставить «Бонусами можно оплатить до, % чека» в 0. Тогда списать нельзя вообще.
• Ждать начисления с оплаты бонусами или сертификатом. С них бонусы не начисляются.
• Пытаться отменить начисление за визит кнопкой «Отменить». За визит и оплату бонусами такой кнопки нет, отменяется возвратом оплаты в визите.
• Забыть про срок «Бонусы живут, дней»: по умолчанию 180 дней, после этого бонусы сгорают.

Если что-то пошло не так

Термины

Баланс

Деньги клиента в салоне: плюс — аванс или переплата, минус — долг.

Внесено

Сколько уже оплачено по этому визиту: деньгами, бонусами или сертификатом.

Итого к оплате

Сумма, которую нужно принять сейчас: стоимость минус скидка, бонусы и уже внесённое.

Скидка, %

Постоянная скидка клиента по карте. Кабинет напоминает о ней при оплате.

Бонусы

Баллы клиента: 1 бонус = 1 ₽ при оплате. Сколько можно оплатить бонусами, задаётся в настройках «Бонусы и скидки».

Карта

Номер карты гостя: по QR клиент открывает свой кабинет с бонусами и записями.