Как выдать гостю QR-карту с балансом бонусов

Как это устроено в VEMO CRM

Подробно по шагам: Карточка клиента: вкладки

1. Шаг 1. Откройте карточку: нажмите на строку клиента в «Клиенты» или на имя клиента в окне визита. Окно откроется поверх текущей страницы; закрыть его можно крестиком или клавишей Esc.
2. Шаг 2. Сверху — имя, значок статуса (VIP, сложный или обычный), состояние по ритму и плитка «Телефон». Слева в окне — «Быстрый просмотр»: короткая сводка о клиенте и подсказки, что сделать (например, подтвердить запись или отправить анкету).
3. Шаг 3. Вкладка «Контакты»: в строке «Анкета: заполнено N из 8» видно, сколько полей анкеты заполнено. Заполните «Имя», «Телефон» (рядом кнопка копирования), «Доп. телефон», «Email», «Дата рождения», «Пол», «Откуда узнали о салоне». Ниже блок «Согласия»: «Обработка персональных данных», «Рекламная рассылка», «Фото «до/после»». Каждое согласие хранит дату и кто отметил.
4. Шаг 4. Если клиент перенесён из YCLIENTS, на вкладке есть метка «из YCLIENTS · не подтверждён» и кнопка «Подтвердить». Проверьте телефон и имя, затем подтвердите.
5. Шаг 5. Вкладка «О клиенте»: «Сводка по клиенту» (визиты, сколько клиент принёс, последний визит, бонусы), «Постоянное о клиенте» (поле «Примечание / аллергия» и поле «Как стрижём / техника» — видны во всех визитах), «Предпочтения» (поля «Напиток», «Разговор», «Музыка», «Ещё»; видны мастеру в «Сегодня»), «Категории и важность» (категории чипами, выбор «обычный», «VIP» или «сложный», галочка «Запретить онлайн-запись») и «Фото до/после».
6. Шаг 6. Вкладка «История»: счётчики визитов, средний чек, оплаченное и ритм; блок «История посещений» с отбором «Все», «Пришёл», «Отмены и неявки», кнопка «Все визиты (N)». Рядом с каждым визитом значок «Повторить» создаёт новую запись с той же услугой, кнопка «+ Запись» записывает клиента. Блок «Связанные процедуры» показывает, какие процедуры клиент обычно берёт вместе.
7. Шаг 7. Вкладка «Лояльность»: остаток бонусов, срок сгорания, скидка, уровень и номер карты с QR. Кнопки: «Выдать номер карты», «Начислить / списать» (только владелец), «Скидка», «За отзыв», «За друга». Если программа лояльности не настроена, вместо этого видно «Лояльность не настроена» и три поля «Скидка, %», «Бонусы, ₽», «Карта».
8. Шаг 8. Вкладка «Связь»: последние сообщения и звонки с клиентом (до 8), кнопки «Отметить звонок», «Чат · …» (открыть переписку) и «Написать». Вкладка «Оплаты»: общая сумма «Всего» и последние три платежа.
9. Шаг 9. Вкладка «Ещё»: «Любимое» (самые частые услуги и мастера), «Серии и пакеты» и «Дополнительные действия»: «Ссылка клиенту на анкету», «Подтвердить клиента» (для переносных) и «Убрать клиента в корзину…» (только владелец, нужна причина от 3 символов).
10. Шаг 10. Анкета для клиента: на вкладке «Контакты» (или в «Дополнительные действия») нажмите «Ссылка клиенту на анкету», затем «Скопировать» и отправьте ссылку клиенту сами. Ссылка показывается один раз, действует 14 дней и открывается по 4 последним цифрам телефона. Кнопки «Новая ссылка» и «Отозвать» появляются, когда ссылка уже отправлена.
11. Шаг 11. Внизу окна — кнопки «Сбросить» и «Сохранить клиента». Пока есть правки, слева написано «есть несохранённые изменения», после сохранения — «всё сохранено». Без нажатия «Сохранить клиента» изменения полей не сохранятся.
12. Шаг 12. Блок «Отношения с салоном» (в окне визита, колонка «Клиент») показывает визиты, оплаченное, баланс, последний визит и ритм.

Подробно по шагам: Карта гостя с QR

1. Шаг 1. Включите программу: «Настройки» → «Клиенты» → «Бонусы и скидки». Отметьте «Программа включена», задайте хотя бы одно начисление (например, «Начислять с оплаты, %») и нажмите «Сохранить программу». Без этого в карточке клиента будет «Лояльность не настроена». Если переключатель неактивен, опция бонусов к салону не подключена.
2. Шаг 2. При желании впишите «Префикс номера карты» (от 2 до 6 латинских букв или цифр). Если оставить пустым, префикс возьмётся из названия салона.
3. Шаг 3. Откройте клиента (меню «Клиенты», затем строка клиента) и блок «Лояльность».
4. Шаг 4. Если номера нет и видно «Номера карты ещё нет.», нажмите «Выдать номер карты». Появятся «Номер карты» вида ПРЕФИКС-AB3XY7 и QR, а сверху сообщение «Номер карты: …». Номер не связан с телефоном.
5. Шаг 5. Нажмите «Короткая ссылка для клиента»: ссылка скопируется, появится «Ссылка на кабинет скопирована — отправьте клиенту сами». Отправьте её клиенту сами, CRM ничего не отправляет. По этой ссылке клиент входит без кода.
6. Шаг 6. Для печати на карте или стойке используйте QR из блока. Он ведёт на постоянную ссылку кабинета. Кнопка «Ссылка с кодом (для QR)» копирует эту ссылку. Вход по ней идёт по последним 4 цифрам телефона клиента.
7. Шаг 7. Если рядом есть «Карта клиента PDF / личная страница», нажмите её, затем «Открыть карту и скачать PDF». На странице карты видны баланс, QR и номер, есть кнопки «Скачать карту PDF», «Обновить баланс» и «Записаться на приём».
8. Шаг 8. Клиент открывает ссылку или QR, вводит последние 4 цифры своего телефона и попадает в кабинет. Вход запоминается в этом браузере на 30 дней, выйти можно кнопкой «Выйти из кабинета на этом устройстве».
9. Шаг 9. Когда клиент откроет кабинет, под номером вместо «В кабинет ещё не входили» появится «Кабинет открывали» с датой и временем.
10. Шаг 10. На кассе озвучьте клиенту номер карты и скидку: CRM показывает подсказку «При оплате озвучьте …». Найти клиента можно по номеру карты, целиком или только 6-значным кодом, либо по ссылке из QR: вставьте в поиск вверху и нажмите Enter.
11. Шаг 11. Если карту потеряли или ссылка попала не тому человеку, нажмите «Перевыпустить карту» и подтвердите. Старый QR и вход на всех устройствах перестанут работать, появится «Новый номер карты: …». Отправьте клиенту новую ссылку.

Что проверить после настройки

• В шапке окна под именем виден статус (VIP, сложный или обычный) и телефон.
• На вкладке «Контакты» написано «Анкета: заполнено N из 8», и N растёт по мере заполнения.
• После «Сохранить клиента» внизу появилась надпись «всё сохранено».
• У клиента с картой на вкладке «Лояльность» виден номер и QR, а слева в блоке «Быстрый просмотр» — сводка по клиенту.
• В блоке «Лояльность» у клиента виден «Номер карты» и QR.
• Короткая ссылка открывает кабинет клиента без ввода цифр.
• Ссылка с QR открывает ввод «Последние 4 цифры номера», а после правильных цифр показывает бонусы клиента.
• Под номером появилась строка «Кабинет открывали» с датой.
• Поиск вверху по номеру карты находит этого клиента.

Частые ошибки

• Изменить поле и закрыть окно без «Сохранить клиента»: правка потеряется.
• Хранить в «Примечание / аллергия» лишние личные подробности: заметка видна во всех визитах клиента.
• Ставить галочки в «Согласия», не спросив клиента: согласие записывается с датой и автором.
• Убирать клиента в корзину из-за ошибки в телефоне: поправьте телефон на вкладке «Контакты», визиты и история сохраняются.
• Ждать, что CRM сама отправит клиенту ссылку. Ссылку нужно отправить самому.
• Перевыпускать карту без причины. Клиент на всех устройствах выйдет из кабинета, а старая бумажная карта с QR перестанет открываться.
• Не проверить телефон в карточке. Вход по QR идёт по последним 4 цифрам этого телефона, неверный номер не пустит клиента.
• Путать номер карты с телефоном. Номер состоит из префикса и 6 символов и телефон не содержит.
• Давать клиенту ссылку с кодом (для QR) без объяснения, что нужно ввести 4 цифры телефона.

Если что-то пошло не так

Термины

Ритм

Как часто клиент обычно приходит: средний промежуток между визитами в днях. По нему CRM понимает, когда пора позвать клиента снова.

Связанные процедуры

Разные услуги клиента со своим ритмом: например, брови раз в 4 недели, стрижка раз в 6.

Баланс

Деньги клиента в салоне: плюс — аванс или переплата, минус — долг.

Средний чек

Средняя сумма оплаты за один визит.

Скидка, %

Постоянная скидка клиента по карте. Кабинет напоминает о ней при оплате.

Бонусы

Баллы клиента: 1 бонус = 1 ₽ при оплате. Сколько можно оплатить бонусами, задаётся в настройках «Бонусы и скидки».