Как работать в CRM без интернета

Как это устроено в VEMO CRM

Подробно по шагам: Работа без интернета

1. Шаг 1. Войдите в CRM, пока интернет есть: включить офлайн-режим без связи нельзя. Делайте это на том устройстве, которое будет стоять на стойке (телефон, планшет, компьютер).
2. Шаг 2. Откройте «Настройки салона» и найдите блок «Офлайн-режим» (подпись «этап 1: только просмотр»). Если вместо кнопок написано «Офлайн-режим не входит в тариф салона.», для вашего тарифа функция недоступна.
3. Шаг 3. Нажмите «Включить на этом устройстве». CRM спросит: «Как назвать это устройство? (например, «iPad на стойке»)» (до 40 знаков).
4. Шаг 4. Придумайте PIN устройства — 4–8 цифр — и повторите его. PIN нужен, чтобы открыть снимок без интернета; запишите его в надёжном месте, восстановить его нельзя.
5. Шаг 5. Владельцу устройство разрешается сразу. Если вы администратор, появится «Запрос отправлен — владелец разрешит устройство в «Настройках салона»». Владелец открывает «Настройки салона» → «Офлайн-режим» → «Разрешённые устройства» и нажимает «Разрешить» напротив вашего устройства.
6. Шаг 6. Когда устройство разрешено, нажмите «Активировать (ввести PIN)» и введите PIN. Затем нажмите «Обновить снимок сейчас». В блоке появится «Включено на этом устройстве · снимок от …», а в заголовке страницы — отметка «офлайн готов».
7. Шаг 7. Владелец при необходимости задаёт срок в поле «Снимок действует, часов (12–72)». По умолчанию 72 часа. Дольше 72 часов с последней связи снимок не работает и не продлевается без оплаченной подписки.
8. Шаг 8. Проверьте заранее, пока связь есть: отключите интернет на устройстве и обновите страницу CRM. Появится окно «Нет интернета — открыть снимок» с полем «PIN устройства» и кнопкой «Открыть снимок».
9. Шаг 9. Введите PIN. Откроются «Сегодня», «Журнал» на вчера, сегодня и 7 дней вперёд, карточки этих визитов и карточки клиентов, записанных на них. В шапке будет значок «Нет интернета · снимок от … · до …». Это только просмотр.
10. Шаг 10. Если нажать что-то, что меняет данные (записать, перенести, принять оплату), CRM ответит «Нет интернета — снимок только для просмотра. Записать, изменить и принять оплату можно будет при связи.»
11. Шаг 11. Когда интернет вернётся, войдите в CRM как обычно. Снимок обновится сам. Чтобы обновить его вручную, нажмите значок «офлайн готов» в заголовке или «Обновить снимок сейчас».
12. Шаг 12. Если устройство больше не нужно, нажмите на нём «Выключить на этом устройстве» (CRM спросит «Выключить офлайн на этом устройстве? Снимок и ключ будут стёрты.»). Если устройство потеряно, владелец нажимает напротив него «Отозвать»: снимок стирается при следующей связи.
13. Шаг 13. Если устройство потеряло ключ (например, переустановили браузер), владелец нажимает «Ключ заново», а на устройстве — «Активировать (ввести PIN)». Подробная справка для владельца — кнопка «Как работает офлайн — для владельца».

Что проверить после настройки

• В блоке «Офлайн-режим» написано «Включено на этом устройстве · снимок от …», а в заголовке страницы есть отметка «офлайн готов».
• В списке «Разрешённые устройства» у вашего устройства указано «снимок …», а не «ждёт подтверждения».
• При отключённом интернете появляется окно «Нет интернета — открыть снимок»; после правильного PIN открываются «Сегодня» и «Журнал».
• В снимке видны визиты за вчера, сегодня и 7 дней вперёд и клиенты этих визитов; попытка записать или принять оплату даёт отказ.
• После возвращения интернета в шапке исчез значок «Нет интернета…», снова виден «офлайн готов».

Частые ошибки

• Пытаться включить офлайн, когда интернета уже нет. Включение и ключ выдаются только при связи.
• Забыть PIN. После 3 неверных PIN подряд снимок и ключ стираются с устройства; данные на сервере остаются, а офлайн придётся включить заново при связи.
• Ждать, что без интернета можно записывать клиентов или принимать оплату: офлайн только для просмотра.
• Не обновлять снимок. Когда срок вышел, CRM пишет «Офлайн-доступ закончился — подключитесь к интернету» и стирает снимок.
• Включить офлайн на общем устройстве, к которому есть доступ у посторонних. Снимок защищён PIN, но PIN выбирайте не простой и не сообщайте.

Если что-то пошло не так

Термины

Статус

Тип клиента (обычный, VIP, сложный) и его состояние по ритму: в ритме, остывает, потерян.

Журнал

Главный экран: расписание по мастерам и часам. Здесь видно, кто когда записан, можно создать запись и перетащить её на другое время.

Визит

Одна запись клиента к мастеру: время, услуги, оплата и комментарии. Открывается кликом по записи в журнале.

Потерян

Клиент не был в салоне намного дольше своего ритма. Порог «потерян» вы задаёте в настройках ритма.

Смена

Чек-лист открытия и закрытия салона: что проверить утром и вечером.

Мастер

Сотрудник, который оказывает услуги и ведёт записи. В кабинете мастера — только его день, клиенты и деньги.