Шаблоны таблиц Excel для переноса клиентов и визитов в VEMO CRM (вымышленные данные)

Как перенести клиентов из Excel или другой CRM в VEMO

Перенос в VEMO идёт из файла Excel (.xlsx, .xls) или CSV. Если у вас таблица или выгрузка из DIKIDI, Excel или другой системы, данные переделывать не нужно: назовите колонки так же, как в шаблоне, и загрузите файл. CRM сама определит, где телефон, где услуга, а где дата.

Редакция VEMO · Проверено 2 ноября 2026

Скачайте шаблоны

XLSXVEMO_perenos_klienty.xlsx · 14 КБ

Клиенты

База клиентов: ФИО, телефон, день рождения, метки, бонусы, последний визит. Подходит, если переносите только клиентов.

Скачать шаблон
XLSXVEMO_perenos_vizity.xlsx · 15 КБ

История визитов

Дата, время, клиент, мастер, услуга, стоимость, оплата, статус. По визитам CRM заодно соберёт мастеров и услуги.

Скачать шаблон
XLSXVEMO_podgotovka_k_startu.xlsx · 10 КБ

Подготовка к старту

Что собрать до входа: реквизиты, сотрудники, услуги и цены, график. Эти данные вводятся в кабинете вручную, файлом они не загружаются.

Скачать шаблон

Что понадобится

Что загружается файлом, а что вводится вручную

Файлом

  • Клиенты: имя, телефон, почта, день рождения, пол, метки, комментарий, остаток бонусов.
  • История визитов: дата, время, услуга, мастер, стоимость, оплата, статус, длительность, комментарий.
  • Мастера из визитов появятся в «Команда → Сотрудники» со статусом «нет входа — выдайте ссылку».
  • Услуги мастеров заполнятся по истории процедур из файла.

Вручную в кабинете

  • Реквизиты: «Настройки» → «Реквизиты и договоры».
  • Вход сотрудников: «Настройки» → «Сотрудники и доступы».
  • Услуги и цены, если истории визитов нет: «Настройки» → «Услуги и мастера».
  • График мастера: «Мастера» → мастер → «График».
  • Для подготовки возьмите лист «Подготовка к старту».

Как назвать колонки: клиенты

Первая строка листа — названия колонок. Нужно ФИО или телефон: хотя бы одно из двух. Остальное по желанию.

КолонкаОбязательноЧто писатьПример
ФИОда *Фамилия, имя, отчество одной ячейкой. Нужно ФИО или телефон: хотя бы одно из двух.Иванова Анна Сергеевна
Телефонда *Российский номер: +7 900 000-00-00, 8 900 000 00 00 или 9000000000. По телефону клиент находится и не дублируется. Если номеров несколько, пишите через запятую: берём первый верный.+7 900 000-00-01
EmailнетЭлектронная почта клиента.anna@example.ru
Дата рождениянетДД.ММ.ГГГГ или только день и месяц (ДД.ММ). По ней работают поздравления.14.03.1990
Полнетм или ж.ж
КатегориянетМетки клиента. Несколько меток — через запятую или точку с запятой (до 20).VIP, постоянный
КомментарийнетЗаметка о клиенте: аллергии, пожелания, особенности. Видна в карточке клиента.Любит светлый кофе, без запаха лака
БонусынетТекущий баланс бонусов числом, без букв.350
СкидканетПостоянная скидка клиента, если была. Хранится как справка в карточке.5%
КартанетНомер клубной карты, если была.0001234
Последний визитнетДата последнего визита. Помогает раздел «Возврат клиентов».20.10.2026
Количество визитовнетСколько всего раз клиент приходил (число).12
Сумма продажнетСколько клиент потратил за всё время, в рублях (число).38400

Как назвать колонки: история визитов

Одна услуга — одна строка. Если в визите две услуги, вторую впишите строкой ниже и заполните в ней только «Услугу», «Стоимость» и «Оплачено».

КолонкаОбязательноЧто писатьПример
Дата визитадаДД.ММ.ГГГГ. Без даты строка не переносится.15.10.2026
Время началажелательноЧЧ:ММ, например 10:30. Если пусто, время будет 00:00 и в журнале запись встанет на начало дня.10:30
ФИО клиентада *Имя клиента. Нужно ФИО или телефон: хотя бы одно из двух.Иванова Анна Сергеевна
Телефонда *Номер клиента в любом привычном виде. По нему визит привязывается к карточке клиента, поэтому лучше заполнить.+7 900 000-00-01
СотрудникжелательноИмя мастера так, как он записан в CRM («Команда → Сотрудники»). Если имя не совпало, мастер появится отдельной строкой «мастер из файла», и его можно связать с сотрудником.Анна
УслугажелательноНазвание услуги. Если в одном визите несколько услуг, впишите вторую услугу в строку ниже и заполните в ней только «Услугу», «Стоимость» и «Оплачено»: дата, время, клиент и остальное остаются пустыми.Стрижка женская
СтоимостьнетСколько стоит услуга, рубли, число.2500
ОплаченонетСколько клиент заплатил, рубли, число.2500
Статуснетпришёл, записан, подтверждён, не пришёл, отменён. Пусто: прошедшие визиты станут «пришёл», будущие «записан».пришёл
Длительность, миннетМинуты числом (90) или «1:30». Пусто: 60 минут.60
Комментарий к записинетЗаметка к конкретному визиту.Окрашивание корней
ID записинетСвой номер записи, если есть. По нему повторная загрузка не задвоит визиты.10045

Эти названия CRM тоже узнаёт

Если ваша таблица уже готова, проверьте, нет ли в ней таких же по смыслу названий. Тогда колонки можно не переименовывать.

Как записывать значения

Если у вас DIKIDI или другая система

Напрямую DIKIDI и другие системы не подключаются: проверена только выгрузка YCLIENTS. Но если система выгружает клиентов и записи в Excel или CSV, этот файл можно загрузить. Сопоставьте названия колонок по таблицам выше или поправьте их в предпросмотре. Начните с небольшой части файла: перенос можно отменить в течение 30 дней.

Как это устроено в VEMO CRM

Перенос из Excel, DIKIDI и других систем: шаблон таблицы

Скачайте шаблон, назовите колонки в своей таблице как в нём и загрузите файл: клиенты и история визитов переносятся так же, как из YCLIENTS.

Кто: Владелец загружает, администратор проверяет клиентов · Время: 30–60 минут

Подробно по шагам: Перенос из Excel, DIKIDI и других систем: шаблон таблицы

  1. Шаг 1. Откройте «Настройки» → «Перенос из YCLIENTS» (или «Первый запуск» → шаг 1) и раскройте блок «Excel, DIKIDI или другая система — скачайте шаблон таблицы».
  2. Шаг 2. Скачайте шаблоны: «Клиенты (.xlsx)» и «История визитов (.xlsx)». Они же лежат на странице инструкции на сайте.
  3. Шаг 3. Откройте свою таблицу рядом с шаблоном. Переименуйте колонки так же, как в шаблоне: «ФИО», «Телефон», «Дата рождения», «Сотрудник», «Услуга», «Стоимость» и так далее. Многие привычные названия CRM узнаёт и сама, остальное поправите в предпросмотре.
  4. Шаг 4. Телефон держите в одной колонке в формате «Текст». Принимаются +7 900 000-00-00, 8 900 000 00 00 и 9000000000. Без телефона и без имени строка пропускается.
  5. Шаг 5. Даты пишите как 15.10.2026, время как 10:30, деньги числом. День рождения можно без года: 14.03.
  6. Шаг 6. Для визитов: одна услуга — одна строка. Вторая услуга того же визита — строкой ниже, в ней заполните только «Услугу», «Стоимость» и «Оплачено».
  7. Шаг 7. Статус визита: пришёл, записан, подтверждён, не пришёл или отменён. Если оставить пустым, прошедшие визиты станут «пришёл», будущие «записан».
  8. Шаг 8. Сохраните файл как .xlsx (подойдут также .xls и .csv), до 20 МБ. Нужные данные держите на первом листе: файл читается по одному листу, где распознано больше всего названий колонок.
  9. Шаг 9. Нажмите «Выберите файл», загрузите сначала «Клиенты», потом «История визитов». Если строк больше 200 000 или файл больше 20 МБ, разделите его на части: повторы не задвоятся.
  10. Шаг 10. В предпросмотре проверьте, что каждая колонка определилась верно. Если нет, выберите правильное поле в выпадающем списке или отметьте колонку как не переносимую.
  11. Шаг 11. Отметьте галочку согласия (у салона есть согласия клиентов на обработку персональных данных) и нажмите «Перенести».
  12. Шаг 12. Прочитайте отчёт: сколько клиентов, визитов и мастеров перенесено и что пропущено. Список пропущенных можно скачать: там причина по каждой строке.
  13. Шаг 13. Откройте «Клиенты» → фильтр «Не подтверждённые» и сверьте телефоны. В «Команда → Сотрудники» мастерам из файла выдайте ссылки для входа. Услуги мастеров проверьте в «Услуги и мастера».
  14. Шаг 14. Загрузили не то? «Отменить перенос» у загрузки в «История переносов»: в течение 30 дней клиенты и визиты из этого файла уйдут в корзину.

Что проверить после настройки

  • Число клиентов в «Клиенты» примерно равно числу строк в вашей таблице минус пропущенные.
  • Телефоны в карточках в формате +7…, у клиентов с днём рождения заполнена дата.
  • Визиты за прошлые дни видны в «Журнале», у мастеров из файла есть строки в «Сотрудники».
  • Услуги и цены мастеров проверены на странице мастера, вкладка «Услуги и цены».

Частые ошибки

  • ФИО и телефон в одной колонке: CRM не разделит их, телефон не определится.
  • Телефон в числовом формате: Excel превращает 8900… в число и может испортить номер. Задайте колонке формат «Текст».
  • Несколько листов с данными: загрузится только один. Соберите данные на одном листе.
  • Загрузить сразу весь файл, не посмотрев предпросмотр.
  • Загрузить визиты без телефона клиентов: визит привяжется к карточке только по имени, возможны «возможные дубли».

Если что-то пошло не так

После переноса у клиентов нет телефонов.

Колонка телефона не определилась или номер записан с ошибкой. Отмените перенос, переименуйте колонку «Телефон» и загрузите заново.

Колонка определилась не тем полем.

В предпросмотре выберите нужное поле в выпадающем списке над колонкой.

Строки пропущены.

Скачайте список пропущенных в отчёте: там причина по каждой строке, например «неверный телефон» или «неверная дата визита». Исправьте и загрузите только эти строки.

Не открывается файл.

Проверьте формат и размер. Если файл .xlsx не открывается, откройте его в Excel и сохраните заново.

Термины

Баланс
Деньги клиента в салоне: плюс — аванс или переплата, минус — долг.
Бонусы
Баллы клиента: 1 бонус = 1 ₽ при оплате. Сколько можно оплатить бонусами, задаётся в настройках «Бонусы и скидки».
Карта
Номер карты гостя: по QR клиент открывает свой кабинет с бонусами и записями.
Статус
Тип клиента (обычный, VIP, сложный) и его состояние по ритму: в ритме, остывает, потерян.
Журнал
Главный экран: расписание по мастерам и часам. Здесь видно, кто когда записан, можно создать запись и перетащить её на другое время.
Визит
Одна запись клиента к мастеру: время, услуги, оплата и комментарии. Открывается кликом по записи в журнале.

Частые вопросы

Нужно ли переименовывать колонки?

Лучше назвать их как в шаблоне: тогда CRM определит всё сама. Многие привычные названия она узнаёт и так («Мобильный», «Мастер», «Цена»). Что не узнала, вы поправите в предпросмотре перед переносом.

Можно ли загрузить всё одним файлом?

Да, если в каждой строке есть и данные клиента, и данные визита, как в выгрузке YCLIENTS: одна строка — один визит, клиент создастся из этой строки. Для дней рождения, бонусов и клиентов без визитов удобнее отдельный файл «Клиенты».

Что будет, если не заполнить телефон?

Строка не потеряется, если есть имя: клиент создастся без телефона с пометкой «возможный дубль», потому что по имени CRM клиентов не склеивает. Без телефона и без имени строка пропускается.

Поддерживается ли DIKIDI?

Напрямую нет, проверена только выгрузка YCLIENTS. Если DIKIDI выгружает клиентов и записи в Excel или CSV, этот файл можно загрузить и сопоставить колонки.

Какие форматы файла принимаются?

.xlsx, .xls и .csv (UTF-8 или Windows-1251) до 20 МБ, до 200 000 строк и 100 колонок.

Переносятся ли услуги и цены отдельным списком?

Нет. Услуги мастеров заполняются по истории визитов из файла, остальное вводится вручную: «Настройки» → «Услуги и мастера». Для подготовки используйте лист «Подготовка к старту».

Переносятся ли бонусы?

Да, если есть колонка «Бонусы» (или «Баллы», «Баланс»): остаток бонусов записывается в карточку клиента.

Что будет при повторной загрузке?

Дублей не будет: клиенты с телефоном обновятся, визиты распознаются по ID записи или по сочетанию телефона, времени, услуги и мастера.

Попробуйте в своём салоне

14 дней полного доступа без карты. Данные видите только вы и ваша команда.

Начать бесплатно на 14 дней Переход в VEMO

Рядом с этой задачей